Capital Markets und Compliance

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung im Kapitalmarktrecht und beraten unsere Mandanten in allen damit zusammenhängenden Fragen.

• Börsengang

Wir begleiten Unternehmen bei der Vorbereitung und Durchführung von Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen und erstellen Wertpapierprospekte nach dem WpPG und Private Placement Memoranda. Dabei sind wir mit allen Spielarten vertraut (Bar- und Sachkapitalerhöhungen, ordentliche Kapitalerhöhungen, genehmigtes und bedingtes Kapital, mit Bezugsangebot an die Aktionäre und unter Ausschluss des Bezugsrechts, öffentliches Angebot und Private Placement, prospektpflichtige und prospektfreie Emissionen, als Akquisitionswährung und zur Eigenkapitalfinanzierung).

• Delisting und Squeeze-out

Komplementär zum Börsengang beraten wir börsennotierte Gesellschaften zu den verschiedenen Möglichkeiten, sich von der Börse zurückzuziehen.

Eng damit zusammenhängend beraten wir Unternehmen zu den Möglichkeiten, Minderheitsgesellschafter aktien-, übernahme- und umwandlungsrechtlich aus der Gesellschaft auszuschließen. Und Minderheitsgesellschafter helfen wir, sich gegen einen  unrechtmäßigen Ausschluss zu wehren.

• Öffentliche Übernahmen

Bei öffentlichen Übernahmen nach dem WpÜG (freiwilliges Angebot, Übernahmeangebot, Pflichtangebot) erstellen wir für die Bietergesellschaft die Angebotsunterlage und für den Vorstand und/oder den Aufsichtsrat der Zielgesellschaft die Stellungnahme zum Angebot. Wir beraten Sie zu Verhaltenspflichten vor, während und nach der Angebotsphase. Und bereits im Vorfeld beraten wir sie im Hinblick auf mögliche Übernahme- und Abwehrstrategien.

• Compliance

Im Bereich der Compliance unterstützen wir börsennotierte Gesellschaften und deren Aktionäre bei der Einhaltung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Melde- und Veröffentlichungspflichten.